El desafío de dividir el tiempo en OneStream
Recientemente, un cliente me solicitó un panel con 12 meses de actividad en columnas, y filas que mostraran la actividad del año actual más 4 años anteriores, para fines de comparación con el año actual. Parecía una solicitud bastante sencilla; antes, en Hyperion Essbase, simplemente colocaba 12 meses en la parte superior de una vista inteligente (o, en el pasado, un complemento de Excel de Essbase) y 5 años en las filas. Esto era fácil de hacer, ya que la mayoría de los cubos de Essbase con los que trabajaba tenían años en una dimensión y meses en otra. Sin embargo, OneStream no configura su dimensión de tiempo de esta manera. En OneStream, la dimensión de tiempo abarca desde años hasta semestres, trimestres y meses, todo en la misma dimensión.
Solución: 1. Uso de miembros UD8 calculados dinámicamente
Entonces, en una Vista de Cubo, ¿cómo se dividirían los meses en columnas y los años en filas? No se puede hacer directamente. Sin embargo, hay una manera de obtener lo que se desea en OneStream; lo que he descubierto es que generalmente es posible. En este caso, utilicé miembros UD8 calculados dinámicamente con fórmulas que recuperaban los valores del año anterior basándose en los demás miembros del Punto de Vista de Cubo. Esto, junto con la ubicación de los 12 meses en las columnas y los miembros UD8 en las filas, me permitió obtener exactamente lo que el cliente quería: los meses en la parte superior y los años en las filas.
2. Configuración de miembros de UD8 para años anteriores
Creé cuatro miembros de UD8, llamándolos del AñoPrioritario 1 al AñoPrioritario 4. Puedes crear tantos como necesites; en este caso, la especificación era mostrar cuatro años de historial previo, así que creé cuatro miembros de UD8.
Dado que estos miembros tendrán fórmulas de miembro y se calcularán dinámicamente, necesitaba establecer la propiedad Tipo de fórmula en cada uno de estos miembros UD8 en “DynamicCalc”.
3. Creación de la fórmula de miembro
Luego, necesito agregar una fórmula de miembro a cada uno de estos miembros que obtenga el valor de años anteriores para cada celda de datos en la vista de cubo. Hay varios puntos a tener en cuenta en la fórmula de miembro que creé.
Utilicé api.pov.time para obtener el Miembro de tiempo para el año actual (según el POV de la celda de datos de la Vista de cubo).
Con ese Miembro de Tiempo, usé brapi.finance.time.addyears con un valor negativo para el número de años a sumar. Un valor negativo para el parámetro resta el número de años especificado del Miembro de Tiempo que se le pasó, en lugar de sumar. En este ejemplo, resto 1 año; para la fórmula del miembro del año anterior 2, pasé un -2, y así sucesivamente para los demás años, hasta obtener el número correcto de años a retroceder.
Con el año anterior determinado y su nombre, usé api.data.getdatacell con un UD8 de UD8#None para recuperar el valor del año (o años anteriores) y devolverlo. Es importante tener en cuenta que debía especificar el uso de UD8#None en GetDataCell; de lo contrario, OneStream habría usado el miembro UD8 del POV, que en este caso habría sido UD8#PriorYear1, lo que no habría devuelto nada.
4. Construyendo la vista del cubo
Una vez configurados los miembros de UD8, creé la vista de cubo, especificando los 12 meses del año actual en la parte superior. Sí, usé el año actual como columna. Los UD8 en las filas se encargarán de recuperar los años anteriores.
5. Coloque los miembros UD8 en las filas
Luego, coloqué los miembros de UD8 en las filas. Observe que primero coloqué el miembro U8#Ninguno en la fila, y luego los miembros de UD8 del año anterior. Necesitaba el miembro U8#Ninguno para mostrar los datos del año actual. Además, le asigné al miembro U8#Ninguno el nombre "Año actual" en la vista de cubo para facilitar su visualización.
Ahora, al ejecutar la vista de cubo, tengo 12 meses en las columnas y 5 años de historial en las filas. ¡Dividí el tiempo y el cliente quedó satisfecho!
Cabe señalar que si hace clic derecho en una celda y consulta la información del punto de vista de la celda para un punto de datos del año anterior, aunque esté viendo datos del año anterior, el miembro de tiempo corresponderá al año actual. Esto se debe a que ese es el punto de vista de tiempo para la vista de cubo; son los miembros UD8 del cálculo dinámico los que extraen los valores de los datos del año anterior basándose en el miembro de tiempo del año actual.
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Estudios de caso
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Gracias a la intervención de MindStream Analytics, el departamento de Finanzas de Accumen ahora puede modelar su negocio con una estructura nueva y más organizada que no está disponible convencionalmente en NetSuite.
Acme Brick
Acme Brick recurrió a MindStream Analytics en busca de ayuda para implementar OneStream para reemplazar su obsoleta solución TM1.
Alterra
Alterra buscó la experiencia de MindStream para abordar los desafíos que enfrentaron en su proceso de planificación de capital.
ATCO Group
El conglomerado energético ATCO opera en todo el mundo en servicios públicos, generación de energía y servicios relacionados.
Avalon
Al trabajar con MindStream Analytics, Avalon Healthcare Solutions adopta NetSuite Planning and Budgeting para acelerar los procesos de presupuestación y previsión.
Bayer Health Care
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BluEarth
La asociación de MindStream Analytics con BluEarth Renewables personifica el poder de la tecnología y la colaboración.
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Una actualización de planificación de Oracle Hyperion proporciona optimización y estabilización de la aplicación Hyperion de organizaciones multinacionales.
Cleaver Brooks
Se eligió OneStream XF como la plataforma que transformaría los procesos financieros de Cleaver-Brooks.
CoorsTek
La colaboración entre CoorsTek y MindStream dio como resultado mejoras significativas en los procesos de informes y consolidación financiera de CoorsTek.
Elite Body Sculpture
La colaboración de MindStream Analytics con Elite Body Sculpture resume el potencial transformador de las soluciones tecnológicas específicas para agilizar los procesos administrativos.
Enlyte
Enlyte, una fusión de Mitchell, Genex y Coventry, enfrentó desafíos con soluciones financieras dispares y la necesidad de informes combinados.
Flanders
MindStream Analytics colaboró con Flanders para implementar la solución OneStream Consolidation and Reporting.
Productos Foley
Foley Products se enfrentaba a un desafío importante con su sistema de informes de gestión real basado en Excel.
Harte Hanks
La colaboración entre MindStream Analytics y Harte Hanks culminó en una implementación de NetSuite altamente personalizada y fácil de usar.
Interface
La interfaz utilizó un proceso de FP&A complejo, manual y basado en Excel para la revisión mensual, y los datos resumidos se cargaron en OneStream.
Kymera Internacional
Gracias a la asistencia de Mindstream Analytics, Kymera pudo cargar todos sus datos en OneStream y validarlos exitosamente.
MacLean Fogg
MacLean-Fogg se asoció con MindStream, un implementador líder que se especializa en modernizar y optimizar sistemas empresariales.
MEPPI
Se buscaron los conocimientos y la experiencia de MindStream para llevar a cabo una iniciativa de selección de proveedores centrada en el proceso de planificación F2023 de MEPPI.
OUAI
La colaboración de MindStream Analytics y OUAI muestra el poder transformador de la intervención tecnológica estratégica.
Plaskolite
Al migrar a OneStream, Plaskolite logró una reducción sustancial en el tiempo de consolidación y el ciclo general de cierre financiero, eliminó las horas dedicadas a compilar y verificar datos en Excel, agilizó su modelo de planificación, presupuestación y previsión y entregó informes flexibles y oportunos que permiten un análisis más estratégico de sus datos financieros.
Redwire
Al comprender los matices de los desafíos de Redwire, MindStream Analytics ideó un enfoque holístico para superarlos. La implementación de NetSuite fue sólo el comienzo.
Simon
La aplicación de producción corporativa Hyperion Financial Management (HFM) existente de Simon se estaba consolidando a un ritmo de siete horas, un problema de rendimiento que causaba un gran dolor de cabeza a la contabilidad corporativa.
Source Code
La transición exitosa a OneStream revolucionó los informes financieros de Source Code.
Subway
Subway colaboró con MindStream Analytics para la implementación de NetSuite Analytics Warehouse.
UPenn
Los miembros del equipo de MindStream Consulting y AppCare están orgullosos de trabajar codo con codo con la Universidad de UPenn para lograr esta implementación y continuar con nuestros servicios de AppCare después de su puesta en marcha.
USG
USG era un cliente de Oracle Hyperion y se dio cuenta de que necesitaba soporte más especializado para sus diversas aplicaciones de Oracle Hyperion.
Vantiv
¿Dividir una aplicación de planificación de Hyperion y ampliar la huella de Hyperion para pronosticar el negocio? Categorías de clientes.
Versant Health
Versant Health contrató a MindStream para ayudar a resolver los desafíos que estaban experimentando con sus procesos de consolidación, cierre e informes financieros.
Virginia Space Authority
El equipo de MindStream implementó Standard + Workforce NetSuite Planning & Budgeting.
WeWork
MindStream Analytics determinó que la mejor solución era implementar Oracle Essbase Cloud como parte de la plataforma como servicio Oracle Analytics Cloud (OAC).
WindStream
Uso innovador de essbase para optimizar y conectar la gestión financiera de Hyperion para mejorar el análisis financiero.
XY Planning
MindStream Analytics, experto en abordar estos desafíos, presentó una solución integral de Netsuite para XY Planning.