Entregue fácilmente paquetes de informes a sus usuarios
Como se indicó en el blog anterior, los libros de OneStream son una forma excelente de entregar paquetes de informes a sus usuarios.
Además, en nuestro blog anterior, analizamos los aspectos básicos de la creación de un libro, incluida la organización de libros.
en carpetas y creó un libro que ejecutaba varios informes para una entidad. Ahora repasaremos cómo crear un libro.
con un informe que se repite para varias entidades.
En nuestro ejemplo de hoy, a nuestros controladores regionales les gustaría poder obtener el estado de resultados
Informe de tendencias (que es el nombre de la vista de cubo Income_Statement Trend_Select) para su región principal y
incluir todas las entidades secundarias que componen su región. Esto se hace asegurando el parámetro
ParamEntity, se usa en la vista de cubo y el libro que creamos.
Para ello, crearemos nuestro libro utilizando la vista de cubo Income_Statement Trend_Select). Para el nombre de salida, haremos
use el parámetro ParamEntity para incluir la descripción de la entidad en la pestaña. A continuación, el primer elemento de exportación de Excel
está configurado para la entidad principal superior:
|
|
|
Como saben por mi blog anterior, me gusta guardar el libro antes de continuar con su desarrollo.
Si lo interrumpen o necesita irse, no habrá perdido todo su trabajo en caso de que se agote el tiempo de espera de la aplicación.
|
|
|
|
|
La guardaremos como un libro de Excel:
|
|
|
|
|
Como antes, una vez que guardé el libro, me gusta actualizar la descripción y los grupos de acceso/mantenimiento según sea necesario:
|
|
|
|
|
Ahora que el libro está guardado, el siguiente paso es crear un bucle. Esto es necesario para que el libro
Recorra todas las entidades secundarias bajo la entidad principal que seleccionamos.
Para agregar un bucle:
|
|
|
|
|
El tipo de bucle, la definición de bucle y la dimensión deben completarse en el bucle.
En este ejemplo, uso el parámetro ParamEntity y ejecuto la vista de cubo para todos los
niños debajo de la entidad padre seleccionada:
|
|
|
|
|
Después de agregar el bucle, tiene varias opciones. En este ejemplo, usaremos Agregar elemento para cambiar parámetros:
|
|
|
|
|
Asegúrese de actualizar los valores de los parámetros para usar su parámetro:
|
|
|
|
|
Ahora que ha creado el bucle y definido que está cambiando los parámetros, debe agregar el tipo de archivo que desea exportar. En este caso, volveremos a exportar un archivo de Excel:
|
|
|
|
|
Definiremos este elemento de exportación de Excel de la misma manera que el elemento de exportación de Excel inicial que agregamos al libro,
pero esta vez se usa para las entidades secundarias del padre:
|
|
|
|
|
Después de agregar esta última pieza y guardar el libro, está listo para ejecutarse:
|
|
|
|
|
En nuestro ejemplo, seleccionaremos la entidad matriz Houston:
|
|
|
|
|
No hay más parámetros para seleccionar, por lo que recibimos el siguiente mensaje:
|
|
|
|
|
El archivo de Excel contendrá la entidad principal, Houston, y sus dos elementos secundarios como tres pestañas separadas en el mismo archivo:
|
|
|
|
|
Si desea ejecutar este informe pero necesita que cada entidad se exporte como un archivo separado, puede hacerlo guardando el
libro como un libro Zip:
|
|
|
|
|
El archivo zip se abrirá automáticamente después de que se complete la ejecución:
|
|
|
|
|
Todas las hojas de cálculo están contenidas en un archivo zip:
|
|
Estudios de caso
Gracias a la intervención de MindStream Analytics, el departamento de Finanzas de Accumen ahora puede modelar su negocio con una estructura nueva y más organizada que no está disponible convencionalmente
en NetSuite.
Acme Brick recurrió a MindStream Analytics en busca de ayuda para implementar OneStream para reemplazar su obsoleta solución TM1.
Alterra buscó la experiencia de MindStream para abordar los desafíos que enfrentaron en su proceso de planificación de capital.
El conglomerado energético ATCO opera en todo el mundo en servicios públicos, generación de energía y servicios relacionados.
Al trabajar con MindStream Analytics, Avalon Healthcare Solutions adopta NetSuite Planning and Budgeting para acelerar los procesos de presupuestación y previsión.
Bayer Healthcare implementó Hyperion Planning y Workforce Planning en 10 semanas para optimizar drásticamente su presupuesto de declaración de ingresos y su proceso de planificación de la fuerza laboral.
La asociación de MindStream Analytics con BluEarth Renewables personifica el poder de la tecnología y la colaboración.
Una actualización de planificación de Oracle Hyperion proporciona optimización y estabilización de la aplicación Hyperion de organizaciones multinacionales.
Se eligió OneStream XF como la plataforma que transformaría los procesos financieros de Cleaver-Brooks.
La colaboración entre CoorsTek y MindStream dio como resultado mejoras significativas en los procesos de informes y consolidación financiera de CoorsTek.
La colaboración de MindStream Analytics con Elite Body Sculpture resume el potencial transformador de las soluciones tecnológicas específicas para agilizar los procesos administrativos.
Enlyte, una fusión de Mitchell, Genex y Coventry, enfrentó desafíos con soluciones financieras dispares y la necesidad de informes combinados.
MindStream Analytics colaboró con Flanders para implementar la solución OneStream Consolidation and Reporting.
Foley Products se enfrentaba a un desafío importante con su sistema de informes de gestión real basado en Excel.
La colaboración entre MindStream Analytics y Harte Hanks culminó en una implementación de NetSuite altamente personalizada y fácil de usar.
La interfaz utilizó un proceso de FP&A complejo, manual y basado en Excel para la revisión mensual, y los datos resumidos se cargaron en OneStream.
Gracias a la asistencia de Mindstream Analytics, Kymera pudo cargar todos sus datos en OneStream y validarlos exitosamente.
MacLean-Fogg se asoció con MindStream, un implementador líder que se especializa en modernizar y optimizar sistemas empresariales.
Se buscaron los conocimientos y la experiencia de MindStream para llevar a cabo una iniciativa de selección de proveedores centrada en el proceso de planificación F2023 de MEPPI.
La colaboración de MindStream Analytics y OUAI muestra el poder transformador de la intervención tecnológica estratégica.
Al migrar a OneStream, Plaskolite logró una reducción sustancial en el tiempo de consolidación y el ciclo general de cierre financiero, eliminó las horas dedicadas a compilar y verificar datos en
Excel, agilizó su modelo de planificación, presupuestación y previsión y entregó informes flexibles y oportunos que permiten un análisis más estratégico de sus datos financieros.
Al comprender los matices de los desafíos de Redwire, MindStream Analytics ideó un enfoque holístico para superarlos. La implementación de NetSuite fue sólo el comienzo.
La aplicación de producción corporativa Hyperion Financial Management (HFM) existente de Simon se estaba consolidando a un ritmo de siete horas, un problema de rendimiento que causaba un gran dolor
de cabeza a la contabilidad corporativa.
La transición exitosa a OneStream revolucionó los informes financieros de Source Code.
Subway colaboró con MindStream Analytics para la implementación de NetSuite Analytics Warehouse.
Los miembros del equipo de MindStream Consulting y AppCare están orgullosos de trabajar codo con codo con la Universidad de UPenn para lograr esta implementación y continuar con nuestros servicios de
AppCare después de su puesta en marcha.
USG era un cliente de Oracle Hyperion y se dio cuenta de que necesitaba soporte más especializado para sus diversas aplicaciones de Oracle Hyperion.
¿Dividir una aplicación de planificación de Hyperion y ampliar la huella de Hyperion para pronosticar el negocio? Categorías de clientes.
Versant Health contrató a MindStream para ayudar a resolver los desafíos que estaban experimentando con sus procesos de consolidación, cierre e informes financieros.
El equipo de MindStream implementó Standard + Workforce NetSuite Planning & Budgeting.
MindStream Analytics determinó que la mejor solución era implementar Oracle Essbase Cloud como parte de la plataforma como servicio Oracle Analytics Cloud (OAC).
Uso innovador de essbase para optimizar y conectar la gestión financiera de Hyperion para mejorar el análisis financiero.
MindStream Analytics, experto en abordar estos desafíos, presentó una solución integral de Netsuite para XY Planning.