How to Copy a file from the File Share Data Management Export Folder to the Application Database Public Folder
Nota: el proceso que se describe a continuación se probó en un entorno de la versión OneStream 7.3.1. Los pasos pueden diferir según la versión de OneStream.
Como plataforma CPM, OneStream tiene toneladas de posibilidades diferentes para crear sus propios gráficos más específicos. La combinación entre las múltiples formas de carga de datos (a través de conexiones directas, delimitadas archivos, formularios de datos, diarios, entre otros) y las potentes herramientas de BI Blend, permiten al usuario de OneStream cubrir sus necesidades con la más alta calidad.
Una de esas posibilidades es extraer tablas de datos de archivos de Excel. El proceso es una de las formas más rápidas de tener datos manipulables en el entorno, necesarios para probar informes.
Como punto de partida, importemos el archivo de Excel al sistema de archivos OneStream. Para hacerlo:
- 1) Haga clic en el icono "Explorador de archivos" en la esquina superior izquierda de la ventana.
- 2) Elija una carpeta de destino para importar su archivo de Excel (por ejemplo, "Público").
- 3) Haga clic en el botón "Cargar archivo" para importar su archivo.
Luego, vaya al menú Paneles haciendo clic en “Panel” en el panel izquierdo de la Aplicación:
Después de eso, cree un nuevo Adaptador de datos en una Unidad de mantenimiento nueva/existente. Por ejemplo:
Para crear una tabla a partir de un archivo de Excel, se deben seleccionar las opciones de la siguiente manera:
- Tipo de comando = Método
- Tipo de método = Archivo Excel
- Consulta de método = (ver más abajo)
- Nombre de la tabla de resultados = (opcional)
La consulta de método tiene la siguiente sintaxis:
{FileSourceType}{UrlOrFullFileName}{Hoja}{NamedRange}{UseFirstRowForColumnNames}{IncludeNumericColumns}{Filter}
Luego, cada campo debe completarse como se describe a continuación:
- FileSourceType = Aplicación
- UrlOrFullFileName = Documentos/Público/NombreDeArchivo.xfDoc.xlsx
- Hoja = Nombre de la hoja o Vacío
- NamedRange = Nombre del rango o Vacío
- UseFirstRowForColumnNames = Verdadero o Falso
- IncluirColumnasNuméricas = Verdadero
- Filtro = Vacío
Hay algunos comentarios sobre las propiedades mencionadas:
- Asegúrese de que la extensión del archivo sea "xfDoc.xlsx".
- Si el archivo de Excel se guarda en cualquier otro lugar que no sea la carpeta "Pública", entonces se debe actualizar la URL.
- Si la tabla se crea utilizando una hoja o rango específico, se debe aclarar. De lo contrario, esas propiedades deberían estar vacías.
- Si la primera fila se usa para nombres de columnas, verifique que esos nombres no tengan espacios en blanco ni caracteres especiales.
- "IncludeNumericColumns" se puede configurar como Falso, pero se recomienda encarecidamente establecerlo como Verdadero para fines de generación de informes. Si se establece como Verdadero, OneStream clonará cada columna de origen usando formato numérico.
Si es necesario, recuerda que el archivo Excel siempre se puede abrir, editar y guardar utilizando la herramienta Hoja de cálculo:
Aquí hay un ejemplo de consulta:
{Aplicación}{Documentos/Público/DataForOneStream.xfDoc.xlsx}{ByProduct}{}{True}{True}{}
En otras palabras, estoy sacando la hoja "ByProduct" del archivo Excel de la carpeta pública. Estoy usando la primera fila como nombres de columna e incluyo columnas numéricas. Finalmente, no estoy usando cualquier rango o filtro.
Para probar el adaptador de datos, haga clic en el botón "Probar adaptador de datos":
Archivo fuente de Excel:
Tabla de datos resultante:
Las columnas con el sufijo “_N” son los clones de la columna de origen, con formato numérico. Luego, esas columnas se pueden usar en BI Blend para crear informes personalizados, por ejemplo.
Para hacerlo, asigne el adaptador de datos a un componente de BI Viewer nuevo/existente siguiendo los siguientes pasos:
- 1) Haga clic en el componente Visor de BI.
- 2) En la pestaña "Adaptadores de datos", haga clic en el botón más.
- 3) Seleccione el adaptador de datos.
- 4)Confirma tu selección.
- 5) Guarde sus cambios.
Finalmente, haga clic en la pestaña "BI Designer" para comenzar a crear su gráfico:
Socio Destacado
OneStream se alinea con las necesidades de su negocio y cambia más rápida y fácilmente que cualquier otro producto al ofrecer una plataforma y un modelo para todas las soluciones financieras de CPM. OneStream emplea guiado Flujos de trabajo, validaciones y mapeo flexible para brindar confianza en la calidad de los datos para todas las recopilaciones y análisis al tiempo que se reduce el riesgo a lo largo de todo el proceso financiero auditable.
Nuestra compañía
El personal senior de MindStream Analytics estuvo presente en el nacimiento de Business Intelligence. Hemos sido parte de la construcción de Business Intelligence a nivel nacional desde su humilde estado de producto de nicho hasta el ubicuo herramienta analítica que es hoy. Los consultores de MindStream están bien versados ??en informes y gestión de información y están listos para ayudarlo a aprovechar el poder de múltiples proveedores de nivel 1. Desde Oracle Hyperion a IBM Cognos, podemos ayudarlo a seleccionar e integrar las herramientas adecuadas para comprender mejor su información. MindStream Analytics tiene experiencia en una amplia variedad de industrias: servicios comerciales, Productos de Consumo, Energía, Servicios Financieros, Salud, Manufactura, Transporte y Telecomunicaciones. Tenemos la profundidad y la amplitud de la experiencia para ayudarlo a brindar información procesable a los usuarios
Ya sea que necesite una implementación de Oracle BI Enterprise Edition (OBIEE) para toda la empresa, una implementación de Oracle BI Apps o una implementación de IBM Cognos ReportNet, MindStream Analytics está aquí para ayudarlo a tener éxito.
Estudios de caso
Accumen
Gracias a la intervención de MindStream Analytics, el departamento de Finanzas de Accumen ahora puede modelar su negocio con una estructura nueva y más organizada que no está disponible convencionalmente en NetSuite.
Acme Brick
Acme Brick recurrió a MindStream Analytics en busca de ayuda para implementar OneStream para reemplazar su obsoleta solución TM1.
Alterra
Alterra buscó la experiencia de MindStream para abordar los desafíos que enfrentaron en su proceso de planificación de capital.
ATCO Group
El conglomerado energético ATCO opera en todo el mundo en servicios públicos, generación de energía y servicios relacionados.
Avalon
Al trabajar con MindStream Analytics, Avalon Healthcare Solutions adopta NetSuite Planning and Budgeting para acelerar los procesos de presupuestación y previsión.
Bayer Health Care
Bayer Healthcare implementó Hyperion Planning y Workforce Planning en 10 semanas para optimizar drásticamente su presupuesto de declaración de ingresos y su proceso de planificación de la fuerza laboral.
BluEarth
La asociación de MindStream Analytics con BluEarth Renewables personifica el poder de la tecnología y la colaboración.
Celgene
Una actualización de planificación de Oracle Hyperion proporciona optimización y estabilización de la aplicación Hyperion de organizaciones multinacionales.
Cleaver Brooks
Se eligió OneStream XF como la plataforma que transformaría los procesos financieros de Cleaver-Brooks.
CoorsTek
La colaboración entre CoorsTek y MindStream dio como resultado mejoras significativas en los procesos de informes y consolidación financiera de CoorsTek.
Elite Body Sculpture
La colaboración de MindStream Analytics con Elite Body Sculpture resume el potencial transformador de las soluciones tecnológicas específicas para agilizar los procesos administrativos.
Enlyte
Enlyte, una fusión de Mitchell, Genex y Coventry, enfrentó desafíos con soluciones financieras dispares y la necesidad de informes combinados.
Flanders
MindStream Analytics colaboró con Flanders para implementar la solución OneStream Consolidation and Reporting.
Productos Foley
Foley Products se enfrentaba a un desafío importante con su sistema de informes de gestión real basado en Excel.
Harte Hanks
La colaboración entre MindStream Analytics y Harte Hanks culminó en una implementación de NetSuite altamente personalizada y fácil de usar.
Interface
La interfaz utilizó un proceso de FP&A complejo, manual y basado en Excel para la revisión mensual, y los datos resumidos se cargaron en OneStream.
Kymera Internacional
Gracias a la asistencia de Mindstream Analytics, Kymera pudo cargar todos sus datos en OneStream y validarlos exitosamente.
MacLean Fogg
MacLean-Fogg se asoció con MindStream, un implementador líder que se especializa en modernizar y optimizar sistemas empresariales.
MEPPI
Se buscaron los conocimientos y la experiencia de MindStream para llevar a cabo una iniciativa de selección de proveedores centrada en el proceso de planificación F2023 de MEPPI.
OUAI
La colaboración de MindStream Analytics y OUAI muestra el poder transformador de la intervención tecnológica estratégica.
Plaskolite
Al migrar a OneStream, Plaskolite logró una reducción sustancial en el tiempo de consolidación y el ciclo general de cierre financiero, eliminó las horas dedicadas a compilar y verificar datos en Excel, agilizó su modelo de planificación, presupuestación y previsión y entregó informes flexibles y oportunos que permiten un análisis más estratégico de sus datos financieros.
Redwire
Al comprender los matices de los desafíos de Redwire, MindStream Analytics ideó un enfoque holístico para superarlos. La implementación de NetSuite fue sólo el comienzo.
Simon
La aplicación de producción corporativa Hyperion Financial Management (HFM) existente de Simon se estaba consolidando a un ritmo de siete horas, un problema de rendimiento que causaba un gran dolor de cabeza a la contabilidad corporativa.
Source Code
La transición exitosa a OneStream revolucionó los informes financieros de Source Code.
Subway
Subway colaboró con MindStream Analytics para la implementación de NetSuite Analytics Warehouse.
UPenn
Los miembros del equipo de MindStream Consulting y AppCare están orgullosos de trabajar codo con codo con la Universidad de UPenn para lograr esta implementación y continuar con nuestros servicios de AppCare después de su puesta en marcha.
USG
USG era un cliente de Oracle Hyperion y se dio cuenta de que necesitaba soporte más especializado para sus diversas aplicaciones de Oracle Hyperion.
Vantiv
¿Dividir una aplicación de planificación de Hyperion y ampliar la huella de Hyperion para pronosticar el negocio? Categorías de clientes.
Versant Health
Versant Health contrató a MindStream para ayudar a resolver los desafíos que estaban experimentando con sus procesos de consolidación, cierre e informes financieros.
Virginia Space Authority
El equipo de MindStream implementó Standard + Workforce NetSuite Planning & Budgeting.
WeWork
MindStream Analytics determinó que la mejor solución era implementar Oracle Essbase Cloud como parte de la plataforma como servicio Oracle Analytics Cloud (OAC).
WindStream
Uso innovador de essbase para optimizar y conectar la gestión financiera de Hyperion para mejorar el análisis financiero.
XY Planning
MindStream Analytics, experto en abordar estos desafíos, presentó una solución integral de Netsuite para XY Planning.