Caso de uso: Cuando la entrada manual no es una opción
El requisito es crear una dimensión o dimensiones dentro de una aplicación OneStream y no desea agregar manualmente los miembros uno a la vez a través de la interfaz OneStream Cube Dimensions.
Claro, se podría hacer manualmente, pero ¿qué pasa si tienes que añadir miles de miembros? OneStream tiene la herramienta de metadatos de Excel disponible en OneStream Marketplace.
Vaya a OneStream Solution Exchange y descargue el Generador de metadatos de Excel.
Una vez descargado, tendrás que instalarlo y configurarlo en tu ordenador local.
Pasos Clave para la Instalación (en la descarga hay un pdf de instrucciones)
1. Cree una carpeta C:\OneStream en su computadora local
2. Descomprima el contenido de la descarga en esta carpeta
3. Copie OneStreamMetadataBuilder_v52.xlam en su carpeta C:\OneStream
4. Registre el complemento como complemento de Excel
5. Abra la plantilla de dimensiones en Excel y actualice las referencias de fórmula.
6. Actualice las referencias de la fórmula apuntando la fuente a OneStreamMetadataBuilder_v52.xlam en su carpeta local C:\OneStream.
Ahora la herramienta de creación de metadatos de Excel está lista para usar. Deberá actualizar todas las secciones en la pestaña correspondiente a la dimensión que está creando, luego copiar la sección XML a un archivo de texto y guardarlo como .xml. En ese momento, estará lista para cargarse en OneStream.
Hay 4 áreas clave en la pestaña para la dimensión que desea actualizar.
1. Sección de información de la dimensión.
Viene precargada con información de ejemplo. Actualice el tipo de dimensión, el nombre de la dimensión, la descripción, etc., para reflejar las propiedades de la dimensión que desea actualizar.
2. Sección de miembros de la dimensión.
Ingrese los miembros de la dimensión con sus propiedades.
3. Sección de Relaciones entre Miembros.
Defina la relación entre los miembros padre e hijo de cualquier nuevo miembro que se agregue.
4. La sección XML.
A medida que agregue miembros y relaciones entre ellos, el XML de la columna derecha se generará automáticamente con las fórmulas de miembro existentes. Esta es la sección que copiará y pegará en un archivo .txt (renombrado como .xml) para subirlo a OneStream.
Elementos para recordar
OneStream no analiza previamente el XML de carga para comprobar si hay errores antes de cargarlo. Carga el XML línea por línea, procesándolo a medida que avanza. Si encuentra un error, se detiene ahí. Es posible crear nuevos miembros y, si hay un problema antes de la sección de relaciones entre miembros o si no se crearon las relaciones entre miembros, todos los miembros procesados hasta ese momento ahora existen como huérfanos.
Recuerde actualizar los valores predeterminados en la plantilla estándar para el tipo de dimensión, el nombre, la descripción, etc.
Si no lo hace, los miembros de la sección de miembros y relaciones se crearán en la dimensión incorrecta. O peor aún, definió los miembros y sus relaciones, pero olvidó actualizar el nombre de la dimensión predeterminada. Ahora tiene miembros en la dimensión incorrecta.
Verifique que las fórmulas que crean el XML se copien para todos los miembros que agregue a la sección de miembros.
No copie las fórmulas xml en filas sin definiciones, esto provocará un error al cargar.
Recuerde definir sus definiciones de relación para los nuevos miembros, de lo contrario, obtendrá un error al cargar, sin embargo, los miembros se habrán creado como huérfanos.
Asegúrese de que todas sus propiedades estén configuradas como desea, de lo contrario, se pueden aplicar valores predeterminados.
Recomiendo probar primero la carga de un número reducido de miembros para comprobar que el formato es correcto y que no se ha escrito mal, se ha omitido alguna fórmula o se ha producido algún otro error. De esta forma, no se crearán inadvertidamente cientos o miles de miembros huérfanos o dimensiones incorrectas con miembros con dimensiones o configuraciones incorrectas.
Otra fuente de información
OneStream ofrece un curso de navegación en línea que ofrece más información sobre el Generador de metadatos de Excel. Este curso me resultó útil cuando empecé a usarlo.
https://onestream.thoughtindustries.com/courses/onestream-marketplace-modifying-metadata-using-the-metadata-builder
Socio Destacado
OneStream se alinea con las necesidades de su negocio y cambia más rápida y fácilmente que cualquier otro producto al ofrecer una plataforma y un modelo para todas las soluciones financieras de CPM. OneStream emplea guiado Flujos de trabajo, validaciones y mapeo flexible para brindar confianza en la calidad de los datos para todas las recopilaciones y análisis al tiempo que se reduce el riesgo a lo largo de todo el proceso financiero auditable.
Estudios de caso
Accumen
Gracias a la intervención de MindStream Analytics, el departamento de Finanzas de Accumen ahora puede modelar su negocio con una estructura nueva y más organizada que no está disponible convencionalmente en NetSuite.
Acme Brick
Acme Brick recurrió a MindStream Analytics en busca de ayuda para implementar OneStream para reemplazar su obsoleta solución TM1.
Alterra
Alterra buscó la experiencia de MindStream para abordar los desafíos que enfrentaron en su proceso de planificación de capital.
ATCO Group
El conglomerado energético ATCO opera en todo el mundo en servicios públicos, generación de energía y servicios relacionados.
Avalon
Al trabajar con MindStream Analytics, Avalon Healthcare Solutions adopta NetSuite Planning and Budgeting para acelerar los procesos de presupuestación y previsión.
Bayer Health Care
Bayer Healthcare implementó Hyperion Planning y Workforce Planning en 10 semanas para optimizar drásticamente su presupuesto de declaración de ingresos y su proceso de planificación de la fuerza laboral.
BluEarth
La asociación de MindStream Analytics con BluEarth Renewables personifica el poder de la tecnología y la colaboración.
Celgene
Una actualización de planificación de Oracle Hyperion proporciona optimización y estabilización de la aplicación Hyperion de organizaciones multinacionales.
Cleaver Brooks
Se eligió OneStream XF como la plataforma que transformaría los procesos financieros de Cleaver-Brooks.
CoorsTek
La colaboración entre CoorsTek y MindStream dio como resultado mejoras significativas en los procesos de informes y consolidación financiera de CoorsTek.
Elite Body Sculpture
La colaboración de MindStream Analytics con Elite Body Sculpture resume el potencial transformador de las soluciones tecnológicas específicas para agilizar los procesos administrativos.
Enlyte
Enlyte, una fusión de Mitchell, Genex y Coventry, enfrentó desafíos con soluciones financieras dispares y la necesidad de informes combinados.
Flanders
MindStream Analytics colaboró con Flanders para implementar la solución OneStream Consolidation and Reporting.
Productos Foley
Foley Products se enfrentaba a un desafío importante con su sistema de informes de gestión real basado en Excel.
Harte Hanks
La colaboración entre MindStream Analytics y Harte Hanks culminó en una implementación de NetSuite altamente personalizada y fácil de usar.
Interface
La interfaz utilizó un proceso de FP&A complejo, manual y basado en Excel para la revisión mensual, y los datos resumidos se cargaron en OneStream.
Kymera Internacional
Gracias a la asistencia de Mindstream Analytics, Kymera pudo cargar todos sus datos en OneStream y validarlos exitosamente.
MacLean Fogg
MacLean-Fogg se asoció con MindStream, un implementador líder que se especializa en modernizar y optimizar sistemas empresariales.
MEPPI
Se buscaron los conocimientos y la experiencia de MindStream para llevar a cabo una iniciativa de selección de proveedores centrada en el proceso de planificación F2023 de MEPPI.
OUAI
La colaboración de MindStream Analytics y OUAI muestra el poder transformador de la intervención tecnológica estratégica.
Plaskolite
Al migrar a OneStream, Plaskolite logró una reducción sustancial en el tiempo de consolidación y el ciclo general de cierre financiero, eliminó las horas dedicadas a compilar y verificar datos en Excel, agilizó su modelo de planificación, presupuestación y previsión y entregó informes flexibles y oportunos que permiten un análisis más estratégico de sus datos financieros.
Redwire
Al comprender los matices de los desafíos de Redwire, MindStream Analytics ideó un enfoque holístico para superarlos. La implementación de NetSuite fue sólo el comienzo.
Simon
La aplicación de producción corporativa Hyperion Financial Management (HFM) existente de Simon se estaba consolidando a un ritmo de siete horas, un problema de rendimiento que causaba un gran dolor de cabeza a la contabilidad corporativa.
Source Code
La transición exitosa a OneStream revolucionó los informes financieros de Source Code.
Subway
Subway colaboró con MindStream Analytics para la implementación de NetSuite Analytics Warehouse.
UPenn
Los miembros del equipo de MindStream Consulting y AppCare están orgullosos de trabajar codo con codo con la Universidad de UPenn para lograr esta implementación y continuar con nuestros servicios de AppCare después de su puesta en marcha.
USG
USG era un cliente de Oracle Hyperion y se dio cuenta de que necesitaba soporte más especializado para sus diversas aplicaciones de Oracle Hyperion.
Vantiv
¿Dividir una aplicación de planificación de Hyperion y ampliar la huella de Hyperion para pronosticar el negocio? Categorías de clientes.
Versant Health
Versant Health contrató a MindStream para ayudar a resolver los desafíos que estaban experimentando con sus procesos de consolidación, cierre e informes financieros.
Virginia Space Authority
El equipo de MindStream implementó Standard + Workforce NetSuite Planning & Budgeting.
WeWork
MindStream Analytics determinó que la mejor solución era implementar Oracle Essbase Cloud como parte de la plataforma como servicio Oracle Analytics Cloud (OAC).
WindStream
Uso innovador de essbase para optimizar y conectar la gestión financiera de Hyperion para mejorar el análisis financiero.
XY Planning
MindStream Analytics, experto en abordar estos desafíos, presentó una solución integral de Netsuite para XY Planning.