Introducción a la documentación extensible (XF Docs)
En el acelerado entorno empresarial actual, las organizaciones dependen cada vez más de herramientas avanzadas para impulsar la toma de decisiones, garantizar el cumplimiento normativo y mejorar la eficiencia. La Documentación Extensible de OneStream (XF Docs) es una solución innovadora que permite a las empresas integrar sin problemas los datos de la plataforma OneStream con herramientas habituales de Microsoft Office, como Word, Excel y PowerPoint. Esta entrada de blog explora cómo XF Docs revoluciona la generación de informes, el cumplimiento normativo y la colaboración gracias a sus funciones avanzadas.
¿Qué es la Documentación Extensible?
La Documentación Extensible, o XF Docs, permite a las organizaciones integrar contenido de OneStream directamente en documentos de Microsoft Office y de texto. Esta función reduce la brecha entre los datos estructurados de la plataforma OneStream y los formatos no estructurados que se utilizan a menudo para presentaciones e informes.
Las características clave incluyen:
- Integración perfecta: Integre vistas de cubo, componentes del panel y valores de celda específicos en Microsoft Word, Excel, PowerPoint o editores de texto.
- Actualizaciones dinámicas: XF Docs se actualiza dinámicamente a medida que cambian los datos de origen en OneStream, lo que garantiza la precisión y la consistencia en los informes.
- Aplicaciones versátiles: Admite una amplia gama de casos de uso, desde informes mensuales de variaciones hasta documentación de cumplimiento.
Al aprovechar XF Docs, las empresas pueden mejorar la colaboración, optimizar los flujos de trabajo de informes y optimizar la precisión de los datos en todos los departamentos.
Configuración de XF Docs con PowerPoint
Crear un documento extensible en PowerPoint implica integrar datos de OneStream en tiempo real en las presentaciones para obtener contenido dinámico y basado en datos. Así es como se configura un XF Doc:
Defina su fuente de datos:
- Identifique lo que necesitará incorporar a su documento XF. Si no está seguro de qué puede incorporar a un documento XF, haga clic en el botón de búsqueda de objetos y luego en Configuración de documento extensible para obtener una lista y la sintaxis necesaria.
- Asegúrese de que los datos estén correctamente configurados y sean accesibles dentro de la plataforma OneStream.
Prepara la plantilla de PowerPoint:
- Abre tu archivo de PowerPoint y determina dónde quieres integrar los datos en tiempo real.
- Usa marcadores de posición o diapositivas específicas para contenido basado en datos.
Incrustar datos en tiempo real en PowerPoint
- En PowerPoint, necesitará usar un archivo de imagen para extraer los datos en tiempo real y editar su texto alternativo.
- Haga clic derecho en la imagen, seleccione "Ver texto alternativo" y este aparecerá en el panel derecho.
- Aquí es donde se introduce la sintaxis que se vio en la búsqueda de objetos en Onestream. En este ejemplo, le estoy indicando al documento XF que busque en el sistema XF, luego en la aplicación, que es un componente de panel de gráficos y el nombre del componente.
- El texto al final permite refinar el formato para mejorar la apariencia de los datos extraídos al documento XF.
- XFCell también se puede usar para casos de uso como importar datos de anotaciones, como notas al pie y explicaciones. También se pueden importar datos numéricos. A continuación, se muestra un ejemplo de la sintaxis que se colocaría en un cuadro de texto.
- Las variables de sustitución, así como los parámetros, también se pueden usar en XF Docs, algo que quería destacar en este ejemplo. Esto hace que este XF Doc sea dinámico y reutilizable mes tras mes y año tras año.
Validación y distribución de documentos XF
- Una vez creado el documento XF, deberá colocarse en el Explorador de archivos de Onestream. De esta forma, el documento XF tendrá acceso a la ruta indicada en el texto alternativo de la imagen o mediante la llamada a XFCell.
- Una vez dentro de la aplicación, basta con hacer doble clic en el archivo para recuperar los datos en vivo formateados. Se ha integrado un parámetro en este archivo para que el usuario pueda elegir exactamente el mes de datos que desea ver.
- Después de seleccionar este mes en este ejemplo, puede ser cualquier parámetro necesario para su caso de uso específico, simplemente haga clic en Aceptar y la presentación en PowerPoint estará lista para ser vista y distribuida.
Como puede ver en este ejemplo, dos vistas de cubo, un gráfico de barras y tres líneas de datos de anotación se incorporaron a la diapositiva de PowerPoint directamente desde los datos de Onestream. No fue necesaria ninguna otra manipulación de datos.
Socio destacado
OneStream se alinea con las necesidades de su negocio y cambia más rápida y fácilmente que cualquier otro producto al ofrecer una plataforma y un modelo para todas las soluciones financieras de CPM. OneStream emplea guiado Flujos de trabajo, validaciones y mapeo flexible para brindar confianza en la calidad de los datos para todas las recopilaciones y análisis al tiempo que se reduce el riesgo a lo largo de todo el proceso financiero auditable.
Nuestra compañía
El personal senior de MindStream Analytics estuvo presente en el nacimiento de Business Intelligence. Hemos sido parte de la construcción de Business Intelligence a nivel nacional desde su humilde estado de producto de nicho hasta el ubicuo herramienta analítica que es hoy. Los consultores de MindStream están bien versados en informes y gestión de información y están listos para ayudarlo a aprovechar el poder de múltiples proveedores de nivel 1. Desde Oracle Hyperion a IBM Cognos, podemos ayudarlo a seleccionar e integrar las herramientas adecuadas para comprender mejor su información. MindStream Analytics tiene experiencia en una amplia variedad de industrias: servicios comerciales, Productos de Consumo, Energía, Servicios Financieros, Salud, Manufactura, Transporte y Telecomunicaciones. Tenemos la profundidad y la amplitud de la experiencia para ayudarlo a brindar información procesable a los usuarios
Ya sea que necesite una implementación de Oracle BI Enterprise Edition (OBIEE) para toda la empresa, una implementación de Oracle BI Apps o una implementación de IBM Cognos ReportNet, MindStream Analytics está aquí para ayudarlo a tener éxito.
Estudios de caso
Accumen
Gracias a la intervención de MindStream Analytics, el departamento de Finanzas de Accumen ahora puede modelar su negocio con una estructura nueva y más organizada que no está disponible convencionalmente en NetSuite.
Acme Brick
Acme Brick recurrió a MindStream Analytics en busca de ayuda para implementar OneStream para reemplazar su obsoleta solución TM1.
Alterra
Alterra buscó la experiencia de MindStream para abordar los desafíos que enfrentaron en su proceso de planificación de capital.
ATCO Group
El conglomerado energético ATCO opera en todo el mundo en servicios públicos, generación de energía y servicios relacionados.
Avalon
Al trabajar con MindStream Analytics, Avalon Healthcare Solutions adopta NetSuite Planning and Budgeting para acelerar los procesos de presupuestación y previsión.
Bayer Health Care
Bayer Healthcare implementó Hyperion Planning y Workforce Planning en 10 semanas para optimizar drásticamente su presupuesto de declaración de ingresos y su proceso de planificación de la fuerza laboral.
BluEarth
La asociación de MindStream Analytics con BluEarth Renewables personifica el poder de la tecnología y la colaboración.
Celgene
Una actualización de planificación de Oracle Hyperion proporciona optimización y estabilización de la aplicación Hyperion de organizaciones multinacionales.
Cleaver Brooks
Se eligió OneStream XF como la plataforma que transformaría los procesos financieros de Cleaver-Brooks.
CoorsTek
La colaboración entre CoorsTek y MindStream dio como resultado mejoras significativas en los procesos de informes y consolidación financiera de CoorsTek.
Elite Body Sculpture
La colaboración de MindStream Analytics con Elite Body Sculpture resume el potencial transformador de las soluciones tecnológicas específicas para agilizar los procesos administrativos.
Enlyte
Enlyte, una fusión de Mitchell, Genex y Coventry, enfrentó desafíos con soluciones financieras dispares y la necesidad de informes combinados.
Flanders
MindStream Analytics colaboró con Flanders para implementar la solución OneStream Consolidation and Reporting.
Productos Foley
Foley Products se enfrentaba a un desafío importante con su sistema de informes de gestión real basado en Excel.
Harte Hanks
La colaboración entre MindStream Analytics y Harte Hanks culminó en una implementación de NetSuite altamente personalizada y fácil de usar.
Interface
La interfaz utilizó un proceso de FP&A complejo, manual y basado en Excel para la revisión mensual, y los datos resumidos se cargaron en OneStream.
Kymera Internacional
Gracias a la asistencia de Mindstream Analytics, Kymera pudo cargar todos sus datos en OneStream y validarlos exitosamente.
MacLean Fogg
MacLean-Fogg se asoció con MindStream, un implementador líder que se especializa en modernizar y optimizar sistemas empresariales.
MEPPI
Se buscaron los conocimientos y la experiencia de MindStream para llevar a cabo una iniciativa de selección de proveedores centrada en el proceso de planificación F2023 de MEPPI.
OUAI
La colaboración de MindStream Analytics y OUAI muestra el poder transformador de la intervención tecnológica estratégica.
Plaskolite
Al migrar a OneStream, Plaskolite logró una reducción sustancial en el tiempo de consolidación y el ciclo general de cierre financiero, eliminó las horas dedicadas a compilar y verificar datos en Excel, agilizó su modelo de planificación, presupuestación y previsión y entregó informes flexibles y oportunos que permiten un análisis más estratégico de sus datos financieros.
Redwire
Al comprender los matices de los desafíos de Redwire, MindStream Analytics ideó un enfoque holístico para superarlos. La implementación de NetSuite fue sólo el comienzo.
Simon
La aplicación de producción corporativa Hyperion Financial Management (HFM) existente de Simon se estaba consolidando a un ritmo de siete horas, un problema de rendimiento que causaba un gran dolor de cabeza a la contabilidad corporativa.
Source Code
La transición exitosa a OneStream revolucionó los informes financieros de Source Code.
Subway
Subway colaboró con MindStream Analytics para la implementación de NetSuite Analytics Warehouse.
UPenn
Los miembros del equipo de MindStream Consulting y AppCare están orgullosos de trabajar codo con codo con la Universidad de UPenn para lograr esta implementación y continuar con nuestros servicios de AppCare después de su puesta en marcha.
USG
USG era un cliente de Oracle Hyperion y se dio cuenta de que necesitaba soporte más especializado para sus diversas aplicaciones de Oracle Hyperion.
Vantiv
¿Dividir una aplicación de planificación de Hyperion y ampliar la huella de Hyperion para pronosticar el negocio? Categorías de clientes.
Versant Health
Versant Health contrató a MindStream para ayudar a resolver los desafíos que estaban experimentando con sus procesos de consolidación, cierre e informes financieros.
Virginia Space Authority
El equipo de MindStream implementó Standard + Workforce NetSuite Planning & Budgeting.
WeWork
MindStream Analytics determinó que la mejor solución era implementar Oracle Essbase Cloud como parte de la plataforma como servicio Oracle Analytics Cloud (OAC).
WindStream
Uso innovador de essbase para optimizar y conectar la gestión financiera de Hyperion para mejorar el análisis financiero.
XY Planning
MindStream Analytics, experto en abordar estos desafíos, presentó una solución integral de Netsuite para XY Planning.