Un botón de ayuda en un panel de OneStream mantiene las instrucciones y plantillas disponibles justo donde los usuarios realizan su trabajo.

Recientemente, en el sitio de un cliente, había creado un panel que permitía a los usuarios cargar un archivo y luego los datos de ese archivo se cargaban en sus datos de pronóstico para un escenario en particular. El proceso implicaba proporcionar a los usuarios una plantilla de archivo CSV con instrucciones paso a paso sobre cómo cargar un archivo usando ese panel. Había guiado a los usuarios a través del proceso durante una llamada de Teams y les proporcioné la plantilla CSV que debían usar. Después pensé, ¿por qué no adjuntar las instrucciones paso a paso al panel para futuras consultas de los usuarios? ¿No sería mejor que dejar las instrucciones enterradas en alguna carpeta en línea llena de polvo?

Solución del botón de ayuda en un panel de OneStream

Configure el botón para abrir un archivo de ayuda

1. Cree un botón estándar dentro de su grupo de mantenimiento.

2. En la sección Navigation Action de las propiedades del botón, seleccione Open File como acción de navegación.

3. Luego, en Navigation Action, desde la lista, en este caso seleccioné la opción para abrir un archivo del panel (FileSourceType = Dashboard).

4. Agregue el botón a la barra de herramientas de su panel.

5. Cree su documento de Word con las instrucciones de ayuda.

6. Cree un componente Dashboard File y cargue allí su documento de Word.

7. Ahora, en los argumentos de navegación del botón, establezca el parámetro file name con el nombre de su componente Dashboard File y cambie el parámetro OpenInXFPageIfPossible a false.

Ahora, cuando ejecute el panel y haga clic en el botón Open Help File, su documento de Word se abrirá.

Además, utilicé estos mismos pasos para agregar un botón que abriera la plantilla de archivo CSV.

Estos pasos fáciles de usar agregan valor de negocio a la aplicación, especialmente para los usuarios cuando usted ya no está en el proyecto.

La documentación siempre se solicita, sin embargo normalmente queda guardada en un PDF o en un documento de Word dentro de alguna carpeta o ubicación web que, después de un par de meses, nadie recuerda dónde está. Este proceso mejora fácilmente la experiencia del usuario, colocando la documentación en el mismo lugar que el panel y dejándola accesible para todos.

Planifique el archivo de ayuda y el acceso

Antes de configurar el botón, defina qué instrucciones necesitan los usuarios y quién debe mantenerlas. Mantenga el documento conciso, use las mismas etiquetas que aparecen en el panel e incluya el formato de archivo esperado, las columnas obligatorias, las reglas de validación y los mensajes de error comunes. Un número de versión o una fecha de revisión ayuda a confirmar que la guía está actualizada.

Revise la seguridad del componente Dashboard File y del propio panel. Los usuarios deben poder abrir el archivo de ayuda sin recibir acceso adicional a objetos de mantenimiento o contenido sensible. Guarde solo documentación aprobada, evite credenciales o datos confidenciales y utilice un nombre de archivo predecible para que futuros administradores puedan reemplazar el documento sin reconstruir la acción de navegación.

Pruebe y mantenga el botón de ayuda en un panel de OneStream

Pruebe el botón de ayuda en un panel de OneStream con una cuenta que no sea administradora, en el mismo espacio de trabajo y flujo que usa el público objetivo. Confirme que el documento se descargue o abra correctamente, que el nombre coincida exactamente y que la seguridad del navegador no bloquee la acción. Repita la prueba después de migraciones, cambios del panel y actualizaciones de la plataforma.

Asigne un responsable del documento e incluya su revisión en el proceso habitual de publicación del panel. Cuando cambie el procedimiento, actualice el componente Dashboard File, verifique el botón y comunique la revisión a los usuarios. Este pequeño control mantiene la ayuda integrada confiable y reduce las consultas de soporte.

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