Allocation Express: Simplifique las asignaciones en OneStream sin programar

Imagen destacada de Allocation Express en OneStream sin programación

Recientemente tuve la oportunidad de implementar Allocation Express (parte de la solución CPMx de OneStream). Fue extremadamente fácil de configurar y eliminó la necesidad de crear reglas de negocio personalizadas para asignaciones, lo que redujo significativamente el tiempo de implementación.

Configuración de Allocation Express: ajustes globales

1. El proceso de “configuración” me pareció simple e intuitivo. Una vez que se accede al área de configuración, hay una pestaña de Ajustes globales y una pestaña de Valores predeterminados.

a. La pestaña de Ajustes globales es donde se definen los ajustes de DimType de asignación, Dimensión, Miembro de salida asignado y Restricción de entrada asignada. En el ejemplo siguiente, la dimensión Flow se utiliza para capturar los datos de salida asignados y de entrada asignada.

Captura de pantalla de los ajustes globales de Allocation Express en OneStream

Definición de valores predeterminados para las reglas de asignación

b. La pestaña de Valores predeterminados es donde se establecen los valores predeterminados para las dimensiones de Origen, Driver y Destino de las reglas de asignación. Los valores predeterminados pueden hacerse visibles o no visibles al crear o actualizar reglas de asignación. Si tiene dimensiones que no están en uso, puede establecer el valor predeterminado y hacer que esa dimensión no sea visible para que, al trabajar en las reglas de asignación, no necesite verla. Para cualquier dimensión que cambie según la asignación que se esté configurando, conviene hacerla visible.

Captura de pantalla de la pestaña de valores predeterminados de Allocation Express

Configuración de drivers de asignación

2. Configuración del driver: una vez que esté en el área de configuración del driver, solo necesita definir las dimensiones donde se encuentran los datos del driver para la asignación. Los drivers de asignación pueden ser headcount, metros cuadrados o porcentajes, por mencionar algunos ejemplos. Las selecciones de dimensiones se completarán con miembros de dimensión predeterminados, pero pueden actualizarse según sea necesario. Notará que no todas las dimensiones están disponibles, ya que esas fueron las que se configuraron como no visibles en el paso de configuración predeterminada.

Captura de pantalla de la configuración del driver en Allocation Express

Creación y gestión de reglas de asignación

3. Configuración de la regla de asignación: en el área de configuración de reglas de asignación, se seguirán los siguientes pasos:

  • a. Asignar un nombre y una descripción a la asignación
  • b. Establecer la fecha y hora de inicio y fin durante las cuales la asignación estará disponible para asignar datos
  • c. Establecer el filtro de escenario para los escenarios en los que se utilizarán las asignaciones
  • d. Seleccionar el driver de la asignación en el menú desplegable (debe haberse configurado en el área de configuración del driver)
  • e. Habilitar o deshabilitar la asignación. Esto también puede cambiarse en la pantalla principal de reglas de asignación.
  • f. Habilitar o deshabilitar el lineage. El lineage proporcionará detalles del cálculo de la asignación en el área de Analysis.
  • g. Establecer o actualizar las dimensiones de origen y destino. Nuevamente, los valores predeterminados que no sean visibles no se mostrarán en este proceso.
Captura de pantalla de la configuración de reglas en Allocation Express

Navegación por la pantalla principal de reglas de asignación

4. Pantalla principal de reglas de asignación: en la pantalla de asignación, los botones de opción de filtro pueden utilizarse para mostrar solo las asignaciones que se ejecutarán para el POV actual del flujo de trabajo.

a. La barra de menú es intuitiva y un usuario puede realizar las siguientes acciones:

  • 1. Crear una nueva regla de asignación
  • 2. Eliminar una regla de asignación
  • 3. Revertir y guardar cambios
  • 4. Editar una regla de asignación
  • 5. Copiar una regla de asignación
  • 6. Ejecutar todas las reglas de asignación habilitadas
  • 7. Borrar todas las asignaciones para el escenario y período del flujo de trabajo
  • 8. Consultar las instrucciones de Allocation Express
  • 9. Ver los detalles de los datos de origen
  • 10. Ver los detalles de los datos del driver
  • 11. Ver los detalles de los datos de destino (si la asignación se ha ejecutado previamente)
  • 12. Completar o revertir el flujo de trabajo

Allocation Express es una solución intuitiva y sencilla para cubrir las necesidades de asignación de los clientes sin necesidad, en la mayoría de los casos, de crear reglas de negocio personalizadas para asignaciones. De forma realista, las asignaciones pueden configurarse en pocas horas o menos utilizando Allocation Express.