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El camino de Select Medical hacia una presupuestación y previsión mejoradas con OneStream

Select Medical emprendió un proceso transformador para optimizar sus procesos de presupuestación y previsión mediante la implementación de OneStream, con la guía de la experiencia de MindStream Analytics. Esta solución integral abordó los desafíos comunes que enfrentan las organizaciones sanitarias, lo que resultó en una mayor eficiencia, precisión y colaboración entre las distintas unidades de negocio. El proyecto se ejecutó en dos fases, cada una centrada en áreas específicas de mejora e innovación.

Fase 1: Implementación de la previsión anticipada

Desafíos encontrados:

Falta de procesos integrales de previsión y previsión anticipada: Select Medical tuvo dificultades para implementar un proceso integral de previsión y previsión anticipada para sus principales unidades de negocio y la organización de Planificación y Análisis Financiero (FPA) bajo la dirección del director financiero. Esta deficiencia dificultó la toma de decisiones rápida y precisa.

Necesidad de un proceso presupuestario mejorado y corrección de errores: El proceso presupuestario existente requería mejoras significativas. Además, era necesario corregir errores técnicos para garantizar operaciones fluidas y eficientes.

Procesos de negocio aislados: Los procesos de negocio internos operaban de forma independiente, creando silos que dificultaban la comunicación y la colaboración efectivas. Esta fragmentación generaba ineficiencias y retrasaba la toma de decisiones.

Soluciones implementadas por MindStream Analytics:

Pronóstico conectado y proceso flash: MindStream creó un proceso flash y de pronóstico conectado, ampliando la visibilidad presupuestaria a toda la organización. Estos procesos optimizados ahorraron tiempo y aceleraron la obtención de información, lo que permitió una toma de decisiones más rápida y precisa.

Mejora de la comunicación y la eficiencia: La implementación de MindStream facilitó una mejor comunicación entre los distintos grupos de la organización. Esto fomentó la eficiencia, redujo las redundancias y garantizó que todos los departamentos trabajaran sin problemas hacia objetivos comunes.

Mejora de la precisión y exactitud en las decisiones: Las mejoras buscaban mejorar la precisión y exactitud en las decisiones en toda la organización. Al proporcionar datos e información fiables, la empresa pudo tomar decisiones mejor informadas que impactaron positivamente en el rendimiento general.

Fase 2: Implementación del Modelo de Pronóstico Avanzado

La Fase 2 se centró en el desarrollo de un modelo de pronóstico integral para las cinco divisiones de Select Medical (y Baylor), reemplazando dos instancias de Oracle Hyperion Planning y varios modelos de pronóstico basados ​​en Excel. Esta fase incluyó una revisión inicial de la aplicación del modelo OneStream Budget existente para comprender el estado actual y contribuir al diseño y desarrollo de los nuevos modelos de pronóstico.

Actividades Clave:

Desarrollo de un Modelo de Pronóstico Centralizado: Se desarrolló un modelo de pronóstico centralizado en torno a la aplicación actual, garantizando la consistencia y la precisión en todas las divisiones.

• Creación de nuevos escenarios mensuales: Se introdujeron nuevos escenarios mensuales, lo que permitió procesos de pronóstico dinámicos e iterativos.
• Versiones de escenarios: Se implementó la versión de escenarios para permitir la creación, el almacenamiento y la actualización iterativa de pronósticos a lo largo del mes.
• Siembra inicial de pronósticos y datos reales: Se establecieron reglas de siembra para los pronósticos iniciales y los datos reales de las cinco divisiones.
• Cálculos de P&L: Se crearon cálculos para gestionar las partidas de P&L según los cambios en los datos preconfigurados.
• Asignación de Datos: Se desarrollaron asignaciones para distribuir los datos a niveles iguales e inferiores en todas las divisiones.
• Experiencia del Usuario Final: Se mejoró la experiencia del usuario final con paneles y flujos de trabajo para la previsión.
• Integración de Datos de Alto Nivel: Se creó un proceso para cargar archivos Flash de datos de alto nivel en la aplicación y que se integren en el conjunto actual de informes.

La implementación de OneStream, guiada por MindStream Analytics, transformó las capacidades de presupuestación y previsión de Select Medical mediante un enfoque de dos fases. El proceso conectado de previsión y análisis rápido amplió la visibilidad presupuestaria, ahorró tiempo y aceleró la obtención de información, lo que resultó en una toma de decisiones más ágil e informada. La mejora de la comunicación entre los grupos generó eficiencia y redujo las redundancias, mejorando la precisión y exactitud de las decisiones. El modelo avanzado de previsión reemplazó sistemas obsoletos, optimizó los procesos y mejoró la planificación financiera en todas las divisiones. Estas mejoras permitieron a Select Medical gestionar entornos financieros complejos, mantener una planificación financiera sólida y respaldar eficazmente la toma de decisiones estratégicas. La finalización exitosa de estos proyectos subraya el compromiso de Select Medical con la innovación y la excelencia en la planificación y el análisis financieros.

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