Estudio de caso
XY Planning mejora la planificación financiera con NetSuite Planning and Budgeting
XY Planning, firma de asesores financieros fee-only enfocada en clientes de las generaciones X e Y, quería un enfoque más refinado y sistemático para su planificación y forecasting financiero.
MindStream Analytics implementó NetSuite Planning and Budgeting para ayudar a la organización a modernizar sus operaciones financieras y fortalecer la calidad del reporting de actuals y forecasts.
El desafío:
A pesar de su experiencia en asesoría financiera, XY Planning enfrentaba obstáculos dentro de sus operaciones internas de Finanzas.
La organización necesitaba mejores capacidades para planning, forecasting y reporting, junto con una solución adaptada a sus necesidades específicas y más útil para el trabajo diario del equipo.
La solución
MindStream implementó NetSuite Planning and Budgeting con módulos como Workforce y OpEx, además de Smart View para reporting más flexible.
La solución permitió planificar detalladamente a nivel de empleado, fortalecer el forecast financiero y dar al equipo la capacidad de construir reportes personalizados alineados con sus propios requerimientos.
Los componentes clave de la solución incluían:
El resultado
XY Planning desplegó con éxito la solución de NetSuite Planning and Budgeting y adoptó de forma efectiva los módulos Workforce y OpEx.
Con Smart View y una configuración ajustada al negocio, la empresa mejoró sus operaciones financieras y elevó su capacidad para manejar planning, forecasting y reporting con mayor solidez.