Estudio de caso
Interface lleva el forecasting financiero en tiempo real a OneStream
Interface, líder global en pisos modulares, quería dejar atrás un proceso de forecast intensivo en Excel y adoptar una solución de FP&A más ágil y conectada.
MindStream Analytics ayudó a Interface a automatizar y unificar forecasting en OneStream para que el negocio pudiera actuar más rápido y con mejor visibilidad financiera.
The Challenge:
El forecast mensual corporativo y regional se ejecutaba en Excel y, aunque había alcanzado cierta estandarización, seguía siendo muy manual y siempre iba un mes detrás del negocio.
La preparación de workbooks, distribución por correo, consolidación y revisión consumían mucho tiempo y dependían en gran medida de un solo analista. Además, Interface necesitaba más capacidades de workflow, seguridad, detalle por proyecto y proveedor, reglas de negocio y people planning sin perder una experiencia tipo spreadsheet.
La solución
MindStream diseñó una solución de FP&A en OneStream que unificó cinco procesos regionales de forecast en una sola plataforma.
Se construyó un forecast mensual bottom-up y un presupuesto anual a nivel de cuentas resumen, con un rolling forecast de 36 meses y múltiples versiones presupuestarias. También se incorporó People Planning y se transformaron flujos basados en hojas de cálculo en dashboards Cube View dentro de OneStream.
La solución automatizó formularios, reporting y análisis comparativo, además de soportar seguimiento por proyecto, departamento, proveedor y detalle transaccional del libro mayor.
Key solution components included:
El resultado
Interface pasó de un proceso de forecast que siempre iba un mes atrás a un entorno de planificación en tiempo real dentro de OneStream.
El ciclo de forecast se redujo de 30 días a 5 días, mejorando velocidad, automatización, visibilidad y control por parte de los gerentes. En conjunto, la empresa obtuvo un marco de FP&A más centralizado, escalable y preparado para el futuro.