Estudio de caso
ING DIRECT USA moderniza la planificación y el forecasting con Oracle Hyperion
ING DIRECT USA, uno de los bancos de ahorro líderes en Estados Unidos, necesitaba una forma más efectiva de respaldar presupuestación, planificación y forecasting dentro de una operación financiera grande y en crecimiento.
Para mejorar eficiencia y capacidad de planificación, la organización reemplazó su herramienta anterior con una nueva aplicación Oracle Hyperion Planning 11.1.2 implementada por MindStream Analytics.
El desafío:
Antes de Hyperion, el equipo dependía de SRC, PeopleSoft, ODW y hojas de cálculo de Excel para reporting y planeación, sin un repositorio centralizado de datos financieros.
Los analistas descargaban, manipulaban y recalculaban datos cada mes, lo que generaba un proceso manual, lento y difícil de escalar. Además, la falta de estandarización entre reportes y cálculos reducía consistencia y visibilidad, mientras que el forecasting dependía de múltiples archivos, drivers y ajustes manuales.
La solución
MindStream implementó Oracle Hyperion Planning 11.1.2 para crear un entorno más estructurado y escalable para planeación y análisis.
La aplicación se organizó en cuatro tipos de plan conectados, incluyendo estado de resultados, balance general, forecast de volumen y planificación de fuerza laboral. También se incorporaron Workforce Planning y FDQM para facilitar drill-down a datos de PeopleSoft y una integración más ordenada entre distintas fuentes.
Con drivers de negocio y ajustes controlados, el equipo pudo construir un proceso de planeación de gastos más flexible y consistente.
Los componentes clave de la solución incluían:
El resultado
La solución dio a ING DIRECT USA un entorno de planificación más centralizado, estructurado y confiable.
La organización redujo dependencia de hojas de cálculo y tareas manuales, mejoró la estandarización entre budgeting, planning y forecasting, y creó una base más fuerte para ciclos de planeación más rápidos y análisis financiero más confiable.