Caso de uso: cuando la entrada manual no es una opción
El requerimiento es construir una o varias dimensiones dentro de una aplicación OneStream y usted no quiere agregar manualmente los miembros uno por uno mediante la interfaz Cube Dimensions de OneStream.
Claro, podría hacerse manualmente, pero ¿qué pasa si tiene miles de miembros por agregar? OneStream ofrece la herramienta OneStream Excel Metadata en el Marketplace de OneStream.
Vaya a OneStream Solution Exchange y descargue Excel Metadata Builder.
Una vez descargado, deberá instalarlo y configurarlo en su computadora local.
Pasos clave para la instalación (en la descarga hay un PDF con instrucciones)
- Cree una carpeta C:\OneStream en su computadora local
- Descomprima el contenido de la descarga en esta carpeta
- Copie OneStreamMetadataBuilder_v52.xlam dentro de su carpeta C:\OneStream
- Registre el complemento como un complemento de Excel
- Abra la plantilla Dimensions Template en Excel y actualice las referencias de fórmulas.
- Actualice las referencias de fórmulas apuntando el origen al archivo OneStreamMetadataBuilder_v52.xlam dentro de su carpeta local C:\OneStream.
Ahora la herramienta Excel Metadata Builder está lista para usarse. Deberá actualizar todas las secciones de la pestaña correspondiente a la dimensión que está construyendo, luego copiar la sección XML a un archivo de texto y guardarlo con extensión .xml. En ese momento estará listo para cargarlo en OneStream.
Hay 4 áreas clave en la pestaña de la dimensión que desea actualizar.
- La sección Dimension Information.
Viene prellenada con información de ejemplo. Actualice Dimension Type, Dimension Name, Description, etc., para reflejar las propiedades de la dimensión que desea crear o actualizar.
- La sección Dimension Member.
Ingrese los miembros de la dimensión junto con sus propiedades.
- La sección Member Relationship.
Defina la relación padre e hijo de cualquier miembro nuevo que esté agregando.
- La sección XML.
A medida que agregue miembros y relaciones de miembros, el XML en la columna del extremo derecho se irá construyendo automáticamente mediante las fórmulas de miembros que ya están allí. Esa es la sección que copiará y pegará en un archivo .txt, que luego renombrará como archivo .xml, para cargarlo en OneStream.
Elementos para recordar
OneStream no hace un análisis previo del XML de carga para detectar errores antes de cargarlo. Lo carga línea por línea y lo procesa a medida que avanza. Si encuentra un error, se detiene ahí. Es posible crear miembros nuevos y, si ocurre un problema antes de la sección de relaciones de miembros o si usted no creó las relaciones, todos los miembros procesados hasta ese punto existirán ahora como huérfanos.
Recuerde actualizar los valores predeterminados en la plantilla base para Dimension Type, Name, Description, etc.
Si no lo hace, sus miembros en las secciones de members y relationships se crearán en la dimensión equivocada. O peor aún, definió sus miembros y sus relaciones pero olvidó actualizar el valor predeterminado de Dimension Name. Entonces tendrá miembros ubicados en la dimensión incorrecta.
Revise que las fórmulas que crean el XML estén copiadas hacia abajo para todos los miembros que agregue en la sección de miembros.
No copie las fórmulas XML en filas sin definiciones, ya que esto causará un error durante la carga.
Recuerde definir las relaciones para los nuevos miembros. De lo contrario, obtendrá un error durante la carga, aunque los miembros ya habrán sido creados como huérfanos.
Asegúrese de que todas sus propiedades estén configuradas como desea, de lo contrario podrían aplicarse valores predeterminados.
Le sugiero probar primero la carga con una pequeña cantidad de miembros, verificando que el formato sea correcto, que no haya errores de escritura, que no falte una fórmula ni exista algún otro error. Así evitará crear accidentalmente cientos o miles de miembros huérfanos, dimensiones incorrectas con miembros en dimensiones equivocadas o configuraciones erróneas.
Otra fuente de información
OneStream tiene disponible un curso en línea en Navigator que brinda más información sobre Excel Metadata Builder. Encontré este curso útil cuando empecé a usar Excel Metadata Builder.
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