Gráficos de Excel, una guía rápida

Nota: el proceso descrito a continuación fue probado en un entorno OneStream 7.3.1. Los pasos pueden variar según la versión de OneStream.

Como plataforma CPM, OneStream ofrece muchas posibilidades diferentes para construir gráficos más específicos. La combinación de múltiples métodos de carga de datos y las herramientas de BI Blend permite a los usuarios crear soluciones con mucha flexibilidad.

Una de esas posibilidades es extraer tablas de datos desde archivos de Excel. Esta es una de las formas más rápidas de llevar datos manipulables al entorno cuando se están probando reportes.

Importar el archivo de Excel al sistema de archivos de OneStream

Como punto de partida, importe el archivo de Excel al sistema de archivos de OneStream:

  • Haga clic en el icono File Explorer en la esquina superior izquierda de la ventana.
  • Elija una carpeta de destino para importar su archivo de Excel, por ejemplo Public.
  • Haga clic en el botón Upload File para importar su archivo.
OneStream File Explorer

Luego vaya al menú Dashboards haciendo clic en Dashboard en el panel izquierdo de la aplicación.

Dashboards de presentación de la aplicación OneStream

Crear el Data Adapter

Cree un nuevo Data Adapter en una Maintenance Unit nueva o existente. Para crear una tabla a partir de un archivo de Excel, las opciones deben configurarse de la siguiente manera:

  • Command Type = Method
  • Method Type = ExcelFile
  • Method Query = usar la sintaxis de ExcelFile
  • Results Table Name = opcional

La sintaxis de Method Query es:

{FileSourceType}{UrlOrFullFileName}{Sheet}{NamedRange}{UseFirstRowForColumnNames}{IncludeNumericColumns}{Filter}
Tablas de datos de Excel en OneStream

Cada campo debe completarse de la siguiente manera:

  • FileSourceType = Application
  • UrlOrFullFileName = Documents/Public/FileName.xfDoc.xlsx
  • Sheet = SheetName o vacío
  • NamedRange = RangeName o vacío
  • UseFirstRowForColumnNames = True o False
  • IncludeNumericColumns = True
  • Filter = vacío

Es importante que la extensión del archivo sea xfDoc.xlsx, que la ruta coincida con la carpeta donde está guardado el archivo y que los nombres de columnas no contengan espacios en blanco ni caracteres especiales si la primera fila se usa como nombres de columna.

Herramienta Spreadsheet de OneStream

Probar el Data Adapter

Si es necesario, el archivo de Excel puede abrirse, editarse y guardarse usando la herramienta Spreadsheet. Aquí hay una consulta de ejemplo:

{Application}{Documents/Public/DataForOneStream.xfDoc.xlsx}{ByProduct}{}{True}{True}{}

En otras palabras, la hoja ByProduct se está extrayendo desde la carpeta pública, la primera fila se usa como nombres de columna, las columnas numéricas se incluyen y no se están utilizando rangos ni filtros.

Para probar el data adapter, haga clic en Test Data Adapter.

Data Adapter de OneStream
Ejemplo de archivo fuente de Excel
Vista previa de la tabla de datos resultante

Construir el gráfico en BI Viewer

Las columnas con el sufijo _N son clones de la columna fuente con formato numérico. Estas columnas pueden utilizarse luego en BI Blend para crear reportes personalizados.

Asigne el data adapter a un componente BI Viewer nuevo o existente:

  • Haga clic en el componente BI Viewer.
  • En la pestaña Data Adapters, haga clic en el botón de suma.
  • Seleccione el data adapter.
  • Confirme su selección.
  • Guarde los cambios.

Finalmente, haga clic en la pestaña BI Designer para comenzar a construir su gráfico.

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